比特币矿企 MARA 完成 10 亿美元可转换票据融资

金色财经报道，比特币矿企 Terawulf 提议通过私人发行可转换票据募资 3.5 亿美元，还将授予票据的初始购买者在其发行后 13 天内追加 7500 万美元的选择权。 该公司尚未最终确定发行的定价和利率，但表示这些票据将于 2030 年到期。Terawulf 打算将此次发行所得用于一般公司用途，并在 2025 年 12 月之前回购其已发行的普通股，金额最高可达 2 亿美元。 在周三的另一份公告中，Terawulf 表示，在「旨在支持 HPC/AI 有机增长的严格资本支出，以及评估潜在的网站收购等战略机会」之后，将优先考虑股票回购计划。

金色财经报道，MARA Holdings, Inc.今天宣布打算私募发行 7 亿美元总本金的 2030 年到期可转换优先票据（“票据”），所得款项主要用于购买比特币、回购 2026 年到期的现有可转换票据以及用于一般公司用途。MARA 预计将使用出售票据所得的高达 2 亿美元的净收益，通过私下协商交易回购其 2026 年到期的现有可转换票据（“现有 2026 年可转换票据”）的一部分，其余净收益将用于购买更多比特币和一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和其他未偿债务。

金色财经报道，据市场消息，Coinbase(COIN.O)将发行10亿美元2030年到期的可转换优先票据。Coinbase据悉将为10亿美元的可兑换债券提供0.5%-1.0%的票息并将票据转换溢价设定为27.5%-32.5%。

金色财经报道，比特币基础设施公司 Blockstream 表示，该公司已完成由投资公司 Fulgur Ventures 领投的一轮 2.1 亿美元可转换票据融资。这笔资金将用于加速公司第 2 层技术的采用和开发，发展其采矿业务并扩大其比特币资金。

金色财经报道，MicroStrategy宣布于 2024 年 9 月 19 日完成了之前宣布的 2028 年到期的 0.625% 可转换高级票据（“票据”）。此次发行中出售的票据的总本金金额为 10.1 亿美元，其中包括根据购买协议授予初始购买者的购买选择权发行的 1.35 亿美元票据，该选择权在票据首次发行之日起 13 天内有效，初始购买者于 2024 年 9 月 18 日全部行使，额外购买于 2024 年 9 月 19 日完成。

金色财经报道，MicroStrategy创始人Michael Saylor在社交媒体上时表示，MicroStrategy完成8亿美元可转换票据发行，息票率为0.625%，转换溢价为 42.5%。