Blockstream在可转换票据融资中筹集2.1亿美元

金色财经报道，美国新银行之一Dave Inc.今天宣布已与FTX Ventures Ltd达成协议以7100万美元的折扣价购买之前向FTX发行的原本金额为1亿美元的可转换票据。FTX在其破产程序中提出了一项动议，寻求批准该协议，该动议定于2024年1月25日举行听证会。

金色财经报道，MicroStrategy宣布于 2024 年 9 月 19 日完成了之前宣布的 2028 年到期的 0.625% 可转换高级票据（“票据”）。此次发行中出售的票据的总本金金额为 10.1 亿美元，其中包括根据购买协议授予初始购买者的购买选择权发行的 1.35 亿美元票据，该选择权在票据首次发行之日起 13 天内有效，初始购买者于 2024 年 9 月 18 日全部行使，额外购买于 2024 年 9 月 19 日完成。

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布其发行的 2028 年到期、总本金金额为 8.75 亿美元的 0.625% 可转换优先票据（“票据”）的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）第 144A 条被合理认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起 13 天内购买票据，最高可额外购买 1.35 亿美元的本金总额。此次发行比之前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成，但须满足惯例成交条件。 这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，年利率为 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付。这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。

金色财经报道，比特币矿企 Marathon Digital Holdings 宣布计划在市场条件和其他因素允许的情况下，通过私募向被合理认为是合格机构买家的个人发售总额为 2.5 亿美元的可转换优先票据，该票据将于 2031 年到期。

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布了其 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25% 可转换优先票据 (“票据”) 的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年证券法 (“证券法”) 规则 144A 合理认为是合格机构买家的人。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权。此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 6 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。

金色财经报道，MicroStrategy将赎回2025年到期的6.5亿美元可转换票据，并用股票结算所有转换请求。