MARA Holdings, Inc. 宣布拟私募7亿美元可转换优先票据

金色财经报道，比特币矿企 Marathon Digital Holdings 宣布计划在市场条件和其他因素允许的情况下，通过私募向被合理认为是合格机构买家的个人发售总额为 2.5 亿美元的可转换优先票据，该票据将于 2031 年到期。

金色财经报道，据官方消息，MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR)宣布，根据市场条件和其他因素，公司计划向有理由相信符合 1933 年《证券法》（经修订）（“证券法”）第 144A 条的合格机构买家私募发行 2028 年到期的 7 亿美元总本金可转换优先票据（“票据”）。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.05 亿美元票据总本金的选择权。此次发行受市场和其他条件的制约，并且无法保证是否、何时或以何种条件完成发行。 票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，并将承担利息，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些条件下，在 2027 年 12 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以赎回全部或部分票据以换取现金。

金色财经报道，MicroStrategy发布公告表示，公司计划发行总额为17.5亿美元的0%可转换高级票据。MicroStrategy还预计将在票据首次发行之日起3天内，向初始购买者授予购买最多额外2.5亿美元票据的选择权。此次发行取决于市场和其他条件，无法保证是否、何时或以何种条款完成发行。公告表示，MicroStrategy打算利用此次发行的净收益来购买更多比特币并用于一般公司用途。

金色财经报道，根据官方公告，MicroStrategy打算根据市场条件和其他因素，通过私募方式向合格机构买家发售本金总额为6亿美元的2030年到期的可转换优先票据。MicroStrategy还预计向票据的初始购买者授予在票据首次发行日（包括该日）起的13天内额外购买最多9,000万美元本金总额的选择权。据悉，本次发行受市场和其他条件的影响，无法保证本次发行是否、何时或以何种条件完成。 MicroStrategy表示，打算利用出售票据的净收益来购买额外的比特币，以及用于一般公司用途。

8月14日消息，上市比特币矿企Core Scientific周二宣布计划发行至多3.5亿美元的可转换优先票据，这些票据将于2029年到期。此消息公布后第二天，该公司股价（CORZ）下跌了10%以上。这些债券将以非公开发行的方式向合格的机构买家发行，并可能附带一项规定，要求买家额外购买5250万美元的债券。投资者可以选择持有优先的无担保债务直到到期，或者将其转换为股票。利息每半年支付一次。

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布其发行的 2028 年到期、总本金金额为 8.75 亿美元的 0.625% 可转换优先票据（“票据”）的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）第 144A 条被合理认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起 13 天内购买票据，最高可额外购买 1.35 亿美元的本金总额。此次发行比之前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成，但须满足惯例成交条件。 这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，年利率为 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付。这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。